أرباح أكبر 5 مصارف سعودية تفوق 5 مليارات دولار
الاقتصاد اليوم- كان رد فعل البنك المركزي السعودي سريعًا في التعامل مع جائحة كوفيد-19 في مارس/ آذار العام الماضي، ليكشف عن مجموعة حوافز غير مسبوقة تخفّف الأثر الاقتصادي للجائحة على المقترضين. إذ أطلق المركزي حزمة تحفيزية بقيمة 13.3 مليار دولار (50 مليار ريال سعودي) تهدف إلى تخفيف مدفوعات الديون وتعزيز القطاع المالي، وضخ 13.3 مليار دولار أخرى في القطاع المصرفي على شكل ودائع بدون أرباح لمدة عام واحد في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
سمحت مثل هذه التدخلات في السوق للمصارف السعودية بالتغلب على تداعيات الجائحة.
سجل القطاع المصرفي السعودي أرقاماً واعدة في النصف الأول من عام 2021. حيث ارتفع مؤشر القطاع الذي يتتبع أداء البنوك السعودية المدرجة في البورصة، بنسبة 36.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وفقاً لبيانات سوق الأسهم السعودية، تداول.
زاد صافي الربح الإجمالي لأقوى خمسة بنوك سعودية مدرجة في البورصة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 50 بنكًا في المنطقة بأكثر من الضِعف خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي.
تظهر حسابات فوربس الشرق الأوسط أن أرباحها تجاوزت 5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال سعودي) في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنحو ملياري دولار صافي دخل في نهاية النصف نفسه من العام السابق.
وفي الوقت نفسه، نما إجمالي أصول تلك البنوك الخمسة بشكل كبير في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث قفز من 493 مليار دولار إلى حوالي 600 مليار دولار.
ولمناسبة اليوم الوطني السعودي، تسلط فوربس الشرق الأوسط الضوء على البيانات المالية لأكبر خمسة بنوك سعودية مدرجة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2021.
تم تصنيف البنوك بناءً على قيمتها السوقية في نهاية يونيو/ حزيران.
1. مصرف الراجحي
القيمة السوقية: 74 مليار دولار
التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 51%
إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 145.6 مليار دولار
التغير منذ بداية عام 2021: زيادة بنسبة 16.5%
صافي الربح في النصف الأول من عام 2021: 1.85 مليار دولار
التغيير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 44%
تأسس مصرف الراجحي في عام 1957 كمكتب صرافة في الأصل من قبل عائلة الراجحي. سجل أعلى نمو في سعر أسهمه في السوق المصرفية السعودية خلال النصف الأول من عام 2021.
قفز سهم الراجحي بنسبة 51% من 19.6 دولارًا للسهم الواحد إلى 29.6 دولارًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما يجعله البنك الأكثر قيمة في المملكة العربية السعودية بقيمة سوقية قدرها 74 مليار دولار.
تظهر تقديرات فوربس الشرق الأوسط أن البنك سجل أيضًا أعلى صافي دخل في المملكة في نهاية النصف الأول من عام 2021. إذ قفز صافي دخل البنك من 1.28 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 إلى 1.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021. ويمثل هذا زيادة بنسبة 44% في الأرباح. ويُعزى جزء كبير من ارتفاع الأرباح إلى الزيادة بنسبة 60% في صافي رسوم البنك من الخدمات المصرفية.
أظهرت الميزانية العمومية للراجحي أن إجمالي أصول البنك ارتفع بمقدار 20.6 مليار دولار منذ بداية عام 2021، حيث قفز من 125 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني إلى 145.6 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، ليكون بذلك ثاني أعلى بنك من حيث الأصول في المملكة.
2. البنك الأهلي السعودي
القيمة السوقية: 68.8 مليار دولار
التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 33%
إجمالي الأصول في 30 يونيو/ حزيران: 239 مليار دولار
التغير في النصف الأول من العام: زيادة بنسبة 49.5%
صافي الربح في النصف الأول من عام 2021: 1.48 مليار دولار
التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 11.3%
تأسس البنك الأهلي السعودي من اندماج البنك الأهلي التجاري – أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول – ومنافس أصغر هو مجموعة سامبا المالية، في أبريل/ نيسان.
يعد البنك الأهلي السعودي أكبر بنك تجاري في السعودية، حيث بلغ إجمالي أصوله 239 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران. ونتيجة للاندماج، سجل البنك ارتفاعًا كبيرًا في إجمالي الأصول خلال النصف الأول من العام. إذ أظهرت الميزانية العمومية للبنك ارتفاع أصول البنك الأهلي من حوالي 160 مليار دولار في بداية العام إلى 239 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، أي زيادة بنسبة 49.5% في إجمالي الأصول.
في الوقت نفسه، بلغت القيمة السوقية للبنك الأهلي السعودي 68.8 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2021. وارتفعت قيمة السهم للبنك بنحو 33% في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقًا لبيانات البنك في (تداول).
ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 11.3% خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 1.48 مليار دولار، مقابل 1.33 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. نتجت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع دخل العمولات الخاصة وصافي رسوم الخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن الارتفاع في صافي تكاليف انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة، والتي تنتج عمومًا عن خفض الجدارة الائتمانية لبعض العملاء، قد عوّضت عن حصة من إيرادات البنك الأهلي السعودي.
3. بنك الرياض
القيمة السوقية: 21.2 مليار دولار
التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 31%
إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 84.6 مليار دولار
التغير منذ بداية 2021: زيادة بنسبة 2.3%
صافي الربح في النصف الأول من 2021: 764 مليون دولار
التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 12.8%
ارتفع سعر سهم بنك الرياض بنسبة 31% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، من 5.4 دولارات إلى حوالي 7 دولارات للسهم. وبلغت القيمة السوقية للبنك 21.2 مليار دولار، بحسب “تداول”.
ارتفعت أصول البنك من 82.7 مليار دولار في بداية العام إلى 84.6 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، وفقًا لما ورد في الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من عام 2021.
بينما ارتفع صافي ربح البنك إلى 764 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 677 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة في صافي الدخل تبلغ 12.8%.
وقّع بنك الرياض اتفاقا مع شركة باب الخير للخدمات الطبية في مايو/ أيار لإنشاء أول مستشفى غير ربحي في المملكة في مكة المكرمة.
4. البنك السعودي البريطاني (ساب)
القيمة السوقية: 17.3 مليار دولار
التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 27.4%
إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 72.8 مليار دولار
التغير منذ بداية عام 2021: انخفاض بنسبة 1.3%
صافي الربح في النصف الأول من 2021: 504 مليون دولار
التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: زيادة قدرها 2 مليار دولارفي عام 2019، أكمل البنك السعودي البريطاني اندماجه مع بنك الأول، ما أدى إلى إنشاء رابع أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.
بلغ إجمالي أصول ساب 72.8 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2021، بعد انخفاضها من 73.72 مليار دولار في بداية العام. رغم الانخفاض الطفيف في الأصول، ارتفعت قيمة سهم البنك بنسبة 27% لتصل إلى 8.4 دولار خلال الفترة نفسها. فيما بلغت القيمة السوقية لساب 17.3 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران.
أظهرت بيانات الدخل الموحدة للبنك تسجيل خسارة صافية بقيمة 1.57 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020 بعد انخفاض قيمة الشهرة التجارية بقيمة إجمالية 1.98 مليار دولار (7.42 مليار ريال سعودي). ويعد انخفاض قيمة الشهرة التجارية نوع من التكاليف المحاسبية التي يتم تكبدها بشكل عام عندما لا ينتج عن الأصول المقتناة النتائج المالية التي كانت متوقعة مسبقًا منها وقت الشراء.
غير أن البنك سجل ارتفاعًا في صافي دخله في النصف الأول من عام 2021. وتُظهر بيانات الدخل غير المدققة للبنك ربحًا بقيمة 504 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
5. البنك السعودي الفرنسي
القيمة السوقية: 12.3 مليار دولار
التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 21.5%
إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 56.35 مليار دولار
التغيير منذ بداية 2021: زيادة بنسبة 9%
صافي الربح في النصف الأول من 2021: 413 مليون دولار
التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 38.5%
كان البنك السعودي الفرنسي يُعرف سابقًا باسم Banque de l’Indochine et de Suez، وهو مؤسسة مالية فرنسية، حتى عام 1977 عندما تم تأميم البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
بلغت القيمة السوقية للبنك السعودي الفرنسي 12.3 مليار دولار في “تداول” بنهاية النصف الأول من عام 2021، بعد أن حقق ارتفاعًا بنسبة 21.5% في أسعار أسهمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بحسب ما جاء في موقع فوربس.
ارتفع إجمالي أصول البنك من 51.75 مليار دولار في بداية العام إلى 56.35 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران، وفقًا للميزانية العمومية للبنك للربع الثاني. ارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 38.5% إلى 413 مليون دولار في نهاية النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ 298 مليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2020.
