بنك دبي الإسلامي يعين بنوكًا لإصدار صكوك دولارية لأجل 5 سنوات

 الاقتصاد اليوم– يستعد بنك دبي الإسلامي لطرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، بالحجم القياسي الذي عادةً لا يقل عن 500 مليون دولار، وفقًا لحالة السوق.

وعين البنك عدة بنوك ومؤسسات لترتيب عملية الإصدار، هي بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بدءًا من اليوم، بحسب رويترز.

جاء بنك دبي الإسلامي بالمركز 16 في قائمة فوربس الشرق الأوسط عن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020، الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، بمبيعات 3.7 مليار دولار وصافي أرباح 1.4 مليار دولار، وأصول 63.1 مليار دولار.

وارتفعت قيمة سهم بنك دبي الإسلامي، الاثنين، بشكل طفيف بلغ 0.20%، وسجل سعر السهم 5.03 درهم إماراتي (1.36 دولار) وبلغت القيمة السوقية للبنك 36.42 مليار درهم (9.9 مليار دولار) في سوق دبي المالي.

إصدار الصكوك

• يعد هذا الإصدار من الصكوك الدولارية بالحجم القياسي للبنك الثاني خلال عام 2021 الجاري، سبق أن حدد بنك دبي الإسلامي السعر الاسترشادي لصكوك إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، بين 3.625% و3.75%، وهي صكوك غير قابلة للاسترداد لمدة 6 سنوات.
• أدرج بنك دبي الإسلامي صكوكًا في ناسداك دبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة مليار دولار، وحققت الصكوك معدل اكتتاب بلغ 5.7 ضعف وجذبت أكثر من 150 من المستثمرين، وكان هذا الإصدار هو الأول له منذ إكماله عملية دمج نور بنك.
• استحوذ بنك دبي الإسلامي، على نور بنك في عام 2020 ليصبح أحد أكبر البنوك الإسلامية بحجم أصول يتخطى 75 مليار دولار.
• تعرف الصكوك باعتبارها أحد أدوات الدين، وهي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لتطوير مشاريع تنموية أو زيادة العمليات التشغيلية، وهو نوع من الاقتراض المحدد بفترة زمنية معينة وملزم بتاريخ للسداد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابت أو متغير) بشكل دوري.
• تزايد إقبال دول ومؤسسات خليجية على أدوات الدين العالمية في عام 2021، في ظل زيادة حاجة الحكومات والمؤسسات إلى سد العجز المتسع في اقتصاداتها بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 الذي أثر في أسعار النفط، في حين تتطلع الشركات لجمع أموال بأسعار زهيدة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

بنك دبي الإسلامي

• تراجعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنحو 23% خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ 853 مليون درهم (232 مليون دولار) مقارنة بـ 1.1 مليار درهم ( 302 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي بعد انتشار فيروس كوفيد-19.
• انخفض صافي أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 38% خلال عام 2020 إلى 3.16 مليار درهم (860.4 مليون دولار) مقابل 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2019، مع تعزيز المخصصات بهدف ضمان الاستجابة الفعالة ضد أي أحداث غير متوقعة.
• تأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975، وهو من أوائل المؤسسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، وأول بنك إسلامي في الإمارات، وتمتد عملياته إلى سبع أسواق في العالم ويعمل على توسيع انتشاره الجغرافي في دول أخرى.
• يعمل لدى البنك أكثر من 9 آلاف موظف من خلال 500 فرع في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
• يقدم البنك خدماته لأكثر من 3 ملايين عميل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب موقع البنك.- فوربس